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国海证券08月02日发布研报称,给予华利集团(300979.SZ,最新价:56.74元)买入评级。评级理由主要包括:1)品牌商仍处去库阶段,上半年公司盈利能力下降,Q2环比改善明显;2)成本管控下Q2毛利率提升,看好下半年订单逐季改善。风险提示:供应链风险;核心客户订单波动风险;汇率波动风险;市场风格变化,估值中枢下滑风险;原材料成本变动风险;供应链不稳定性风险;其他风险等。
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